Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Alors que Franklin monte en grade, il rencontre des difficultés dues à l'inexpérience de ses troupes. Teddy est prêt à tout pour protéger Alejandro, tandis que Lucia a une révélation en rendant visite à son père. Teddy et Victoria rencontrent un homme qui leur indique une nouvelle piste à suivre...
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