Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin souffre des conséquences de son implication dans le cartel. Alors que la situation de Teddy se détériore, sa santé mentale empire également. Gustavo et Lucia ne savent pas quelle direction prendre. Mis au pied du mur par sa mère, Franklin admet qu'il a vendu de l'herbe pour le compte de son oncle...
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