Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin tente de répondre aux exigences de son organisation, grandissante. L'échiquier politique ayant bougé, la CIA décide de ne plus soutenir Teddy. De son côté, Lucia franchit un cap dangereux dans le but d'impressionner un client...
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