Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin doit affronter les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Teddy sort le grand jeu pour aider ses partenaires et Lucia doit se sacrifier pour sauver la vie de Gustavo...