Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin trouve un nouveau contact pour son business, en la personne de Reed Thompson. De leur côté, Lucia et Gustavo se demandent s'il faut laisser Pedro revenir aux affaires...
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