Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin propose à Avi de travailler sur un trafic d'armes. Mais le jeune dealer doit faire face à l'incurie qui gagne son équipe. Il demande à Louise de réintégrer le domicile conjugal. Celle-ci refuse, désormais heureuse avec Claudia. Stomper débarque dans les locaux de Lucia. La situation dérape...
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