Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Tony veut retirer l'affaire à Soledad, qui entend d'abord coincer Teddy et Matt. Gabriela demande des comptes à Lucia à propos de la disparition de Stomper et de ses hommes. Un bras de fer s'engage entre les deux femmes. Lucia demande à Franklin la recette du crack en échange du nom du tueur de ses amis...
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