Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin est déterminé à étendre son empire. Mais il doit renforcer son autorité sur l'équipe. Cette résolution se renforce lorsqu'un employé s'écarte du droit chemin. De son côté, Kevin multiplie les contacts secrets avec Gabriella et Gustavo qui lui proposent un deal risqué...