Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin et Cissy veulent investir dans la communauté, tandis qu'Andre cherche à comprendre ce qui la mine de l'intérieur. Jerome dévoile son nouveau business. Un cuisinier concurrence l'équipe de Franklin dans les rues de Los Angeles. L'opération de Teddy au Mexique se complique...