Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Les agissements de Gustavo sème le trouble à Los Angeles. Contrarié, Franklin espère garder l'initiative. Julia et Teddy ajustent leurs méthodes. Est-il encore temps de s'adapter ? Le duo lutte pour essayer de conserver une indispensable longueur d'avance. Certains s'interrogent sur les attentes de Rigo...
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