Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin doit faire face à des problèmes qui se multiplient dans la rue. Il décide de faire évoluer son modèle économique. Andre enquête sur un meurtre lié à la famille de Franklin. Teddy utilise Gustavo pour négocier un nouveau contrat avec le Mexique...
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