Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin met en oeuvre son nouveau projet d'entreprise, avant d'entreprendre un voyage d'affaires en compagnie d'Avi. Tedd et Julia travaillent dur pour constituer de nouvelles alliances au Costa Rica. De son côté, Ricardo apprend à composer avec son nouveau partenaire mexicain...
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