Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin et Melody reprennent contact. La police de Los Angeles se dresse contre Franklin et son opération en cours. De son côté, Teddy est obligé de faire le ménage derrière Gustavo. Le combat d'Andre contre la famille Saint devient personnel...
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