Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Andre se trouve obligé de demander le secours de Franklin, ce qui ne l'enchante pas. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan. De son côté, Gustavo élargit sa propre vision des choses et tente de se faire entendre...
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