Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Alton décide de confronter Franklin. Il l'interroge au sujet de son alliance avec le gouvernement. Parallèlement, Julia aide Teddy à répondre aux demandes formulées par Rigo, tandis que Gustavo se montre déterminé et pro-actif...
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