Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Andre doit se résoudre à demander l'aide de Franklin. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan d'attaque. De son côté, Gustavo fait de la place pour imposer sa propre vision...
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