Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Malgré les réticences d'Alton, l'alliance qu'a fait aboutir Franklin avec le gouvernement produit ses premiers effets. Parallèlement, Teddy et Julia sont passés à l'action. Leur plan est-il à la hauteur des enjeux actuels ? De son côté, Andre ne regrette pas d'avoir demandé de l'aide à Franklin...
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