Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Depuis qu'Alton a révélé l'identité de Teddy lors d'une émission de radio, Franklin et Gustavo travaillent avec Grady Williamson, qui est tout le contraire de son prédécesseur. Veronique suggère à Franklin d'investir dans un projet immobilier afin de blanchir l'agent de leur trafic. Teddy pénètre incognito chez Grady.
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