Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Le retour de Teddy, et la disparition soudaine de Grady, n'est pas pour plaire à Franklin, qui se méfie de lui. Il annonce par ailleurs que la baisse des prix annoncée devra attendre. Cette décision n'est pas acceptable pour Skully,. Il reproche à Louie et Jerome d'avoir modifié les conditions de leur accord.
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