Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Jerome et Louie déclinent la proposition d'investissement de Franklin, mais Veronique est déterminée à les faire changer d'avis. Lors d'une transaction de routine, Franklin et Oso échappent à une embuscade. En appelant ses lieutenants, Franklin réalise bien vite qu'il s'agit d'une opération d'ampleur.
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