Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.