Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Alors que Black Diamond est entre la vie et la mort, Franklin hésite sur la suite à donner aux événements. doit-il renouer avec son oncle et Louie ou se venger en balançant leur planque à Kane pour se débarrasser définitivement d'eux ? En tout cas, il est bien décidé à récupérer son argent en faisant tomber Terry au passage. Terry, lui, cherche à savoir qui le traque. Gustavo, quant à lui, va devoir collaborer avec Tony, qui cherche à coincer Teddy.
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