Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Leon et Wanda vivent des moments idylliques au Ghana. Mais Leon a des remords et pense qu'il est temps de rentrer aux Etats-Unis pour aider tous les junkies dont il se sent responsable. A leur retour, la grand-mère de Wanda ne veut plus entendre parler d'elle et Deon met Leon à la porte. Seul Franklin semble heureux de le voir. Mais il lui fait clairement comprendre qu'il doit choisir un camp.
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