Blaquito is thirty years old and lives with his mother in El Matal, a small fishing village on the coast of Ecuador. One day, the beach turns up filled with cocaine packets. Blanquito, along with his friend Lorna, decide to travel to Guayaquil, where people will pay five times more per package. Little does Blanquito realize that in the days that follow he will be staring at death in the eye and losing his head for love.
Madrid. Rosa et José-Maria, immigrés sud-américains viennent de se rencontrer lorsque ce dernier provoque la mort de son chef de chantier. Il doit alors se cacher et trouve refuge à l'insu de tous dans la grande maison bourgeoise où Rosa est employée comme domestique. Rosa malgré elle va devenir le centre de tous les fantasmes.
Esperanza (Espoir), une jeune touriste espagnole en quête d'aventure rencontre Teresa, une étudiante équatorienne au coeur brisé se faisant surnommer Tristeza (Tristesse). Elles partageront toutes les deux un voyage à travers l'Equateur.
En auto-stop, au coeur d'une grève nationale, seules ou accompagnées, les deux femmes entreprendront un périple hors du commun. Pleine de péripéties et de rencontres pittoresques, cette traversée leur fera découvrir un pays de contrastes et de surprises. Et au delà de leur attentes, entre les Andes et la mer, c'est un autre monde qu'elles vont découvrir...