Constance Barton et son mari Joseph vivent dans une immense demeure victorienne au coeur de Londres. A l'origine complices et fusionnelles, leur relations se sont ternies depuis l'arrivée de leur fille Angelica, née dans des circonstances traumatisantes. Marquée par cet événement, Constance s'est mise à couver sa fille à l'excès, s'éloignant progressivement de son mari. Un matin, la jeune enfant fait une confidence inquiétante à ses parents : chaque nuit, une mystérieuse présence vient lui rendre visite dans sa chambre. Si Joseph ne prête guère attention aux dires de sa fille, Constance, troublée, tente d'en savoir plus. Effrayée qu'il puisse arriver malheur à Angelica, elle se met en tête de sonder les recoins obscurs de la maison afin percer à jour la terrifiante menace. A moins que le véritable danger ne soit pas ce qu'elle croit...
Lawrence Talbot est un aristocrate torturé que la disparition de son frère force à revenir au domaine familial. Contraint de se rapprocher à nouveau de son père, Talbot se lance à la recherche de son frère... et se découvre une terrible destinée. L'enfance de Lawrence Talbot prit fin à la mort de sa mère. Ayant quitté le paisible hameau de Blackmoor, il a passé plusieurs décennies à essayer d'oublier. Mais, sous les suppliques de la fiancée de son frère, Gwen Conliffe, il revient à Blackmoor pour l'aider à retrouver l'homme qu'elle aime. Il y apprend qu'une créature brutale et assoiffée de sang s'affère à décimer les villageois et que Aberline, un inspecteur soupçonneux de Scotland Yard, est là pour mener l'enquête.
Londres, 1921. Dans un hôpital accueillant les blessés et les malades de la Guerre 14-18, un psychiatre tente d'aider une jeune femme. Un matin, elle réussi à lui parler et lui dit en chuchotant « J'ai vu le diable ». Le psychiatre surpris, lui demande de lui raconter ce qui s'est passé.
Quelques mois plus tôt, Anne avait été engagée par un aristocrate pour s'occuper de ses deux neveux orphelins, Miles et Flora. Mais des apparitions inexpliquées se manifestent. Après avoir discuté avec une des servantes de la demeure, elle apprend que la précédente gouvernante, Emily Jessel, et son amant, Peter Quint, sont tous deux morts dans des circonstances étranges.
Elle en vient à penser que les enfants sont possédés par les esprits de ces deux personnes...
En 1977, Susie Bannion passe une audition dans une prestigieuse académie de danse de Berlin-Ouest et réussit à impressionner la chorégraphe en chef, Madame Blanc. Elle rejoint la compagnie et obtient le rôle principal laissé vacant à la suite de la disparition mystérieuse de Patricia, la danseuse étoile. Le psychiatre de cette dernière, Josef Klemperer, avait constaté qu’elle souffrait de délires et se croyait menacée par une organisation maléfique pratiquant la sorcellerie. Lui-même hanté par ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur cherche à comprendre ce qu’il est advenu de sa patiente. Pendant ce temps, Madame Blanc prend Susie sous son aile pour la guider en vue de sa performance prochaine.
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