Berlin-Est, début des années 1980 : Ludger est engagé par la Stasi pour espionner la scène artistique contestataire de Prenzlauer Berg. Mais lorsqu'il tombe amoureux de la mystérieuse Nathalie, il doit choisir entre une vie de poète underground renommé et sa carrière d'agent de la Stasi. Un choix qui se retournera contre lui 30 ans plus tard.
Printemps 1961. Le jeune Siggi, 21 ans, vient s'installer chez sa tante à Dresde dans l'espoir de trouver du travail. Il tombe follement amoureux de la poétesse Luise qui l'introduit au sein du fameux club de danse « Le Perroquet Rouge » et lui présente son mari Wolle. Siggi y découvre un monde entièrement nouveau et fascinant tout en tentant vainement de résister à sa passion pour Luise. « Le Perroquet Rouge », véritable lieu de liberté où les jeunes écoutent du rock'n'roll et dansent jusqu'à l'aube, ne tarde pas à attirer l'attention de la Stasi...
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