Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus nomades sont volés par des bandits qui les vendent ensuite aux abattoirs russes. Shukhert, un cavalier courageux, les poursuit sans relâche à travers la taïga mongole, à la frontière de la Sibérie.
C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau à mettre bas. L'une d'elles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau...
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