En ce soir de la Saint-Jean 1890, en Irlande, Julie, fille d'un baron, se retrouve seule dans la vaste demeure familiale avec deux domestiques. Névrosée, la jeune aristocrate entame un jeu de séduction malsain avec John, le valet de son père. Conscient de la place de chacun dans la société - lui en bas, elle en haut -, le domestique cherche tant bien que mal à ne pas répondre aux allusions de sa patronne, puis à repousser ses avances. Or, le laquais est depuis l'enfance secrètement amoureux de la jeune femme. Le désir prenant le pas sur les conventions, John répond aux avances de Julie, bien qu'il soit fiancé à Kathleen, la cuisinière de la maison.
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