Gianni (Kim Rossi Stuart) est un jeune père qui a abandonné son fils Paolo à la naissance. L'enfant (Andrea Rossi) est né handicapé, et sa mère est morte lors de l'accouchement.
Quinze ans plus tard, il décide de faire la connaissance de son fils. L'occasion est donnée par un voyage pour amener le jeune homme à une clinique de Berlin pour y suivre certaines thérapies. Durant le séjour dans la ville allemande, Gianni fera la connaissance de Nicole (Charlotte Rampling), une femme mure handicapée, qui lui fera comprendre la grandeur de la tâche qui l'attend. Également grâce à Nicole, Gianni et Paolo apprennent à se connaître à fond et à se confronter.
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