Le maître a un nouveau disciple à qui il doit transmettre la force et la sagesse. Et cette fois-ci c'est une fille.
Julie, une adolescente mal dans sa peau, est entraînée dans un voyage initiatique par son professeur de karaté, M. Miyagi qui paie ainsi sa dette envers le grand-père de Julie, qui lui a sauvé la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
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