En 597 avant Jésus-Christ, l’État de Jin, situé dans la région de l’actuel Shanxi, est l’un des nombreux États de l’empire des Zhou qui luttent pour l’hégémonie alors que le pouvoir impérial se délite de jour en jour. Les luttes de pouvoir internes sont féroces et deux ministres s’y opposent : le ministre des Affaires civiles, Zhao Dun, loyalement dévoué à son prince, et le ministre des Affaires militaires, Tu Angu qui ne rêve que de se débarrasser de son rival…
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