A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur napolitain qui est son opposé : séducteur, hâbleur, et peu avare en conseils pour réussir auprès des femmes. Mais autant Nello est doué pour l'enseignement et aimé de ses étudiants, autant il est peu à l'aise avec l'autre sexe. Un jour pourtant, lors d'une visite dans un institut pour non-voyants, il se prend de passion pour la jeune et belle Angela. Cette femme fatale s'attache à lui, mais décide malheureusement de l'utiliser, pour éveiller la jalousie de l'homme qui l'a quittée.
Shim Hak Gyu est un professeur de 37 ans se retrouvant impliqué dans un scandale de sexe dans son université. Il est alors obligé de quitter Séoul et de se rendre dans une petite ville tranquille, le temps que l'affaire se tasse. Il va y enseigner la littérature dans un centre culturel. Là-bas, il rencontre Deok Yi, une jeune femme naïve et innocente de vingt ans qui travaille dans un parc d'attraction. Il tombe amoureux d'elle et les amants entament alors une liaison très torride.
Mais quand son université accepte enfin de le réintégrer, Hak Gyu doit mettre un terme à sa relation et revenir à Séoul, malgré les objections de Deok Yi. Huit ans plus tard, Shim Hak Gyu est devenu un écrivain populaire, mais malheureusement il commence à perdre la vue. Pendant ce temps, une certaine « Se Jung » emménage à Séoul.
Alors que Bill est toujours là pour guider Robbie (son frère aveugle) dans ses compétitions, il reste cependant toujours dans l’ombre de son frère devenu une véritable célébrité locale et qui n’a même pas de reconnaissance pour lui. Lorsque Robbie fera la connaissance de la charmante Rose avec qui Bill a eu une aventure, il n’osera même pas avouer lui avouer la vérité mais à force de les suivre dans leur rendez, Rose va finir pas découvrir que le plus intéressant des frères n’est peut être pas celui qu’elle pensait.