C'est au tour de Quasimodo d'aller au-delà des apparences alors qu'il cherche son véritable amour.
Maintenant que Frollo est parti, Quasimodo peut faire tinter la cloche de la cathédrale avec son nouvel ami Zéphyr, fils de Esmeralda et Phoebus. Mais lorsque notre bossu favori fait la rencontre d'un cirque ambulant, propriété du magicien maléfique Sarousch, il tombe amoureux de Madellaine, son assistante. Toutefois Sarousch a certains plans concernant la fameuse cloche et compte bien user de son autorité pour y impliquer Madellaine.
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