Jack, Nelson, Trip, Gretchen et Cookie embarquent tous ensemble dans un 4 x 4 direction le désert californien. C'est là que chaque année a lieu la plus grosse fête de le toute la Côte Ouest. Une fuite dans le réservoir les obligent bientôt à s'arrêter. Ils échouent dans un motel qui semble avoir été abandonné à la hâte par ses occupants. Ils constatent rapidement que les communications radio sont coupées et que les téléphones ne marchent pas. Trip, parti chercher de l'aide, tombe sur un inquiétant automobiliste, qui rejoint le petit groupe. En fouillant plus avant le site, les compagnons découvrent des restes humains et un homme-tronc enfermé dans une poubelle. Ils ne sont pas seuls et la nuit promet d'être longue. Et cauchemardesque.
Leon Kaufman a révélé son talent de photographe à travers des clichés hautement provocants. Décidé à créer l'événement pour sa prochaine exposition, il est prêt à aller encore plus loin dans l'exploration des aspects les plus sombres de l'humanité. Lancé dans une quête obsessionnelle des pires aspects de l'homme, Leon s'intéresse à un tueur en série, Mahogany, qui traque les banlieusards prenant les derniers métros pour rentrer chez eux, avant de les tuer avec une sauvagerie inimaginable. La fascination de Leon pour Mahogany va le conduire de plus en plus loin dans les méandres du métro, au coeur même du mal. Sans le vouloir, il va entraîner Maya, sa petite amie, avec lui. Chaque ticket est peut-être un aller simple vers la mort...
Isabell et Rafael partent en vacances. En chemin ils emmènent la jeune Lisa, qui ignore tout de l’esprit dérangé de Raphael et de sa passion à humilier les autres.