À la mort de ses parents, le jeune Tom Sawyer part vivre chez sa tante Polly, dans le Mississippi. Avec son meilleur ami Huckleberry Finn, il fait les quatre cents coups, jusqu'au jour où les deux garnements sont les témoins d'un violent règlement de comptes.
En 1919, de retour de la guerre, Holt Farrier retrouve avec émotion ses enfants. Ayant perdu un bras au cours des combats, Holt doit se résigner à accepter un nouveau travail au Cirque Medici, soit s’occuper de Dumbo, un éléphanteau. Dumbo est intégré au spectacle mais ses oreilles disproportionnées lui attirent les railleries du public. Cependant, lorsque Milly et Joe découvrent qu’il est capable de voler, le petit éléphant devient l’attraction principale du cirque et suscite par la même occasion la convoitise d’un promoteur cupide.
Tom Sawyer et son ami Huckleberry Finn s'embarquent pour une incroyable aventure sur le fleuve Mississipi, se prenant pour des pirates avant d'assister à leurs propres funérailles puis de devenir témoins d'un meurtre.
Au 19e siècle, la ruée vers l'or bat son plein. Buck est un chien heureux et robuste qui aime jouer des tours à son maître. Un jour, il est kidnappé et amené au Yukon où il est vendu contre une forte somme d'argent. Son nouveau propriétaire réunit un troupeau de chiens afin de pouvoir livrer le courrier dans les villages au Nord. Buck ne tarde pas à apprendre les rudiments du métier, se faisant respecter par ses pairs au grand dam du leader de la meute. Son périple extraordinaire l'amènera à croiser la route d'un diabolique prospecteur d'or et d'un vieil homme solitaire qui a soif de nouveaux paysages.