Le père Lamont enquête sur la mort mystérieuse du père Merrin, survenue à la suite d'un exorcisme, et va devoir combattre le démon Pazuzu que la jeune Regan a toujours en elle.
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Après avoir été longuement séparés, quatre amis d'enfance se retrouvent dans les forêts du Maine, au nord-est des États-unis. Dotés de pouvoirs télépathiques suite à un acte héroïque, ils sont surpris par un blizzard qui cache une mystérieuse force maléfique. Le quatuor doit alors empêcher le massacre de civils innocents et affronter un horrible danger qui menace la Terre.
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Dans l’un de leurs cas les plus déconcertants, les enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren doivent se battre pour sauver l’âme d’un jeune garçon. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le suspect d’un meurtre revendique la possession démoniaque comme défense.
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Une petite ville de Virginie-Occidentale accueille le Festival des Montagnards pour Halloween, où des foules de fêtards costumés se réunissent pour une folle nuit de musique et de méfaits. Mais une famille consanguine de cannibales tue pour le plaisir et rencontre un groupe d'étudiants en visite.
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En 1977, Susie Bannion passe une audition dans une prestigieuse académie de danse de Berlin-Ouest et réussit à impressionner la chorégraphe en chef, Madame Blanc. Elle rejoint la compagnie et obtient le rôle principal laissé vacant à la suite de la disparition mystérieuse de Patricia, la danseuse étoile. Le psychiatre de cette dernière, Josef Klemperer, avait constaté qu’elle souffrait de délires et se croyait menacée par une organisation maléfique pratiquant la sorcellerie. Lui-même hanté par ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur cherche à comprendre ce qu’il est advenu de sa patiente. Pendant ce temps, Madame Blanc prend Susie sous son aile pour la guider en vue de sa performance prochaine.
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