Le professeur américain Robert Traum se lance dans un voyage aventureux et amusant à travers la Bucovine à la recherche de Sami le projectionniste, la seule personne vivante capable de lui révéler quelque chose sur ses origines juives roumaines. Son voyage symbolique est semé d'embûches, d'inconnu et de surréalisme, mais il est finalement récompensé par un double amour : d'un côté, il découvre l'amour romantique, de l'autre, la passion pour le cinéma ancien, nomade, populaire, naïf et généreux.