Par un soir de pluie dans un magasin de vélos, Red, un petit monocycle abandonné, rêve d'une gloire improbable en compagnie d'un clown nommé Lumpy... Les scènes nocturnes étaient rares dans les films d'animation numériques jusqu'à ce que Pixar parte à la découverte du territoire dans ce court métrage de 1987. Mais ce défi à lui seul ne suffisait pas : l'équipe créative a dû ajouter des gouttes de pluie, de la jonglerie et son premier personnage organique " Lumpy the Clown" au mélange.
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