In a nameless city, deluged by a continuous rain, three rabbits live with a fearful mystery.
C'est l'histoire d'un groupe de lapins humanoïdes et de leur quotidien dépressif : pendant que Jack entre et sort de l'appartement, Jane est assise sur le canapé et Suzie repasse. À un moment donné, les lapins entrent en contact avec leur « chef ».
L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire : elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire… Mais ce n'est pas si simple… C'est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout comme "trip" ou "démentiel", "amour" est l'un de ces mots galvaudés à force d'être utilisés – sauf que celui-là n'attire que les ennuis.
Dolph a perdu son chien, Paul. Le mystérieux Master Chang pourrait en être la cause. Le détective Ronnie, la solution. Emma, la vendeuse de pizza, serait un remède, et son jardinier Victor, une diversion? Ou le contraire. Car Paul est parti, et Dolph a perdu la tête.