Dans les années 80, Phillip et Elizabeth Jennings s'installent près de Washington. Ils travaillent à la solde du KGB et sont en réalité des agents dormants russes.
Phillip et Elizabeth s'engagent à l'issue d'une décision importante, tandis que Tuan prend les choses en main pour garder le contrôle de l'opération Morozov. L'enquête d'Oleg, de retour en Russie, se heurte aux réalités de la machine soviétique...