Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit garder son identité secrète et côtoie le monde de la drogue, jusqu’à ce qu’il trouve grâce à son fils et la religion la force de se reconstruire.
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New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n'ont plus de succès alors que sa femme Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans.Les deux garçons perdent leurs repères et sombrent en pleine confusion des sentiments.Écartelés entre leurs parents, les deux adolescents vont vieillir, mûrir, parfois trop vite pour leur âge et chacun à leur façon...Entre tendresse et rage, entre remises en question et émotion, la famille traverse des situations souvent drôles, toujours fortes, et va peu à peu apprendre à se redéfinir.
Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national. Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, comme l’homme canon, le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé par la haine et le désespoir, Sergio. Les deux clowns vont alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate, la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.
New York. Charlie Lang n'a d'autre ambition dans la vie que d'être un bon flic et un chic type. Muriel, son épouse, est coiffeuse. Lasse de son existence étriquée, elle entretient des rêves de réussite sociale en jouant à la loterie. Un jour, dans une cafétéria, Charlie fait la connaissance d'une jolie serveuse, Yvonne, acculée à la ruine par les frasques de son mari. A court de monnaie, il lui propose en guise de pourboire de partager ses gains à la loterie si ses numéros sortent. Quand il apprend qu'il vient de gagner 4 millions de dollars, il entend tenir sa promesse. Mais c'est compter sans Muriel.
Un acteur de télévision déchu et son cascadeur s'efforcent de se faire connaître et de réussir dans l'industrie cinématographique au cours des dernières années de l'âge d'or de Hollywood en 1969 à Los Angeles.
Alors qu'il ne parvient pas à trouver de travail comme acteur à New York, Adam décide de tenter sa chance à Los Angeles. Il déménage avec son amie excentrique Candy. Adam trouve rapidement du travail comme réceptionniste dans une agence de talents, mais il est renvoyé le jour où il arrive en retard. Il fait alors la rencontre de Nick, qui est réalisateur et photographe. Nick aide Adam à décrocher un boulot chez Jet Set Productions, une société qui produit de la pornographie gay.
Tandis que les Spice Girls se préparent pour leur concert au mythique Royal Albert Hall, Piers, pompeux réalisateur de documentaires, tente de saisir leur rythme et leur esprit. Quant à Kevin McMaxford, puissant rédacteur en chef du « Daily Event », ulcéré par leur succès, a juré leur perte et lance sur leurs traces Damien, un diabolique reporter qui n'a pas son pareil pour compromettre les célébrités avec des photos indiscrètes.
Dans une tentative de signer une starlette hollywoodienne, l'agent de talent en difficulté et ancien enfant star Howard Holloway doit faire face à son père instable, un rival de longue date intrigant, et un producteur et directeur de casting qui le méprise.
Morgan Carter, jeune star hollywoodienne, se livre à tous les excès. Jusqu'au jour où elle perd connaissance à la sortie d’un club. Sa mère et son agent décident alors de l'envoyer au fin fond de l'Indiana, chez Trudy, une amie de la famille. Pour Morgan, qui se fait désormais appeler Claudia, une nouvelle vie commence. La jeune fille a d'autant plus de mal à s'adapter à cette existence ordinaire qu'elle arpente les plateaux de cinéma depuis ses 5 ans. Elle n'a même jamais mis les pieds dans une école ! Mais elle s'accroche : elle entend bien rester sobre et devenir une adolescente comme les autres...