A la veille de la Première Guerre mondiale, Oda von Siering quitte Berlin pour retrouver le domaine familial de Poll sur la côte baltique. Dans cette impressionnante maison sur pilotis, son père, un savant désavoué par le corps médical, poursuit ses recherches. Elles tendent vers un eugénisme négatif. Aux alentours, allemands, russes et estoniens se côtoient non sans difficulté. L’inquiétant professeur n’hésite d’ailleurs pas à profiter des soldats du tsar Nicolas II, qui lui confient pour ses études les dépouilles des anarchistes exécutés. L’un d’eux, vivant mais blessé, est recueilli secrètement par Oda. Ils se lient d’amitié malgré le danger, et Oda consigne dans ses carnets les impressions laissées par ces épisodes dramatiques.
Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n'a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s'enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l'amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent. Et très vite, les flammes sont là.
Quelque part dans le Nord de l'Allemagne, quatre jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande est défaite. Un petit détachement de soldats russes a pris ses quartiers dans un orphelinat au bord de la Baltique. Epuisés par les combats, presque à court de munitions, ils ont malgré tout pour mission de surveiller la côte et de faire prisonniers d'éventuels soldats ennemis. Bientôt, ils repèrent une troupe de la Wehrmacht prête à mettre les voiles pour le Danemark. Mais les soldats et leur lieutenant-colonel ne sont plus d'humeur à se battre. Seule une personne souhaite réellement en découdre : Peter, jeune orphelin de 13 ans, qui rêve encore de sauver l'Allemagne pour venger son père, tombé au front…
Un été à la mer. Miriam est une femme de 40 ans en vacances avec son mari, leur fils et une amie de ce dernier, Livia. L'adolescente de 12 ans fait la connaissance de Bill un quadragénaire qui semble attiré par la jeune fille. Inquiète, Miriam essaie d'empêcher une relation naissante entre les deux mais tombe elle-même amoureuse Bill.