En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Walt et Jesse décident d'embaucher un nouveau partenaire pour les aider dans leur projet, tandis que la DEA exploite plusieurs pistes dans l'espoir de trouver la bonne.
Walter retourne vivre à la maison, au grand désespoir de Skyler, et va trouver Saul, accompagné de Mike et Jesse, à la recherche d'un nouveau local où "cuisiner".
Alors que Walter rend visite à son beau-frère dans son nouveau bureau, Jesse doute de la bonne foi de Lydia qui décide de lui révéler des informations confidentielles.
Contraints à faire face aux conséquences du vol de méthylamine, Mike et Jesse veulent se retirer de l'affaire, mais Walt est bien décidé à bâtir un véritable empire.
Walt contacte Lydia pour obtenir les noms des hommes de main de Mike, alors que Skyler tente une nouvelle fois de convaincre son mari d'abandonner sa petite "cuisine".
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