Lorsqu'un garçon singulier débarque dans un petit village mexicain, une amitié improbable naît avec un enfant du coin – et un sombre secret scelle à jamais leur lien.
Les garçons sont hantés par de tristes visions. La rentrée scolaire est synonyme de défis pour Manuel, mais il trouve du réconfort auprès des Muxes. Un objet est découvert à la rivière.
Après être parvenus à se sortir du pétrin en mentant grâce à l'aide de Paulina, Manuel et Erik sèchent l'école pour chercher la vérité, ce qui les rapproche plus que jamais.
L'affaire prend une tournure inattendue. Après un décès annoncé, Rafaela intervient pour protéger Manuel, mais très vite, ce dernier se retrouve face à ses pires craintes.
Les années passent et une mystérieuse femme arrive en ville, choquant ceux qui la croisent. Elle est déconcertée par l'énigme qui entoure l'endroit où elle vivait.
Sicarú regarde son passé en face, tandis qu'Erik examine ses propres sentiments. Alejandro accueille une nouvelle venue dans la ville. Paulina reçoit ses résultats.
Paulina se demande ce qui se trame entre Erik et Sicarú. Les Muxes agissent vite pour protéger Emi, qui révèle une vérité bien plus sombre qu'on ne l'imaginait.
Les Muxes se mobilisent pour chasser Felipe. Ana apprend enfin ce qui est réellement arrivé à Pedro, mais la ville est loin d'être sortie de la tourmente.
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