Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Jimmy joue la carte du charme lors d'une entrevue d'embauche, et Gus surveille de près l'état de Hector Salamanca. Kim en a ras le bol et s'en prend à Howard.
Les hommes de Gus font vivre un calvaire à Nacho. Jimmy se bute à un obstacle en cherchant à faire de l'argent facile. Kim se replonge dans son travail avec Mesa Verde.
Jimmy décroche un nouvel emploi pour prouver à Kim qu'il se reprend en main. Nacho se retrouve en pleine boucherie. Mike fait des vagues au sein d'un groupe de soutien.
Ayant plus d'un tour dans son sac, Jimmy se met à vendre des cellulaires. Kim se consacre à défendre les citoyens, et Mike passe en entrevue des experts en excavation.
Kim envisage des changements à son travail, ce qui complique les plans de Jimmy quant à Wexler-McGill. Mike et Gus se préparent pour l'arrivée des travailleurs allemands.
Kim envisage des changements à son travail, ce qui complique les plans de Jimmy quant à Wexler-McGill. Mike et Gus se préparent pour l'arrivée des travailleurs allemands.
Vivant une nouvelle phase cahoteuse avec Kim, Jimmy redouble d'ardeur dans ses activités parallèles et a des démêlés avec la police. Hector se trouve à un carrefour.
Vivant une nouvelle phase cahoteuse avec Kim, Jimmy redouble d'ardeur dans ses activités parallèles et a des démêlés avec la police. Hector se trouve à un carrefour.
Jimmy et Kim mettent en branle un stratagème complexe pour que Huell échappe à la prison. Mike offre une soirée de congé aux gars, ce qui a des conséquences désastreuses.
Jimmy et Kim mettent en branle un stratagème complexe pour que Huell échappe à la prison. Mike offre une soirée de congé aux gars, ce qui a des conséquences désastreuses.
Après avoir monté un autre coup avec Kim, Jimmy tente de récupérer sa licence de pratique du droit. La conduite de Werner dérange Mike. Lalo Salamanca rend visite à Gus.
Après avoir monté un autre coup avec Kim, Jimmy tente de récupérer sa licence de pratique du droit. La conduite de Werner dérange Mike. Lalo Salamanca rend visite à Gus.
À l'anniversaire de la mort de Chuck, Jimmy met tout en œuvre pour redorer son image. De son côté, Mike ratisse les environs pour retrouver la trace de Werner.
À l'anniversaire de la mort de Chuck, Jimmy met tout en œuvre pour redorer son image. De son côté, Mike ratisse les environs pour retrouver la trace de Werner.
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