Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin et Cissy veulent investir dans la communauté, tandis qu'Andre cherche à comprendre ce qui la mine de l'intérieur. Jerome dévoile son nouveau business. Un cuisinier concurrence l'équipe de Franklin dans les rues de Los Angeles. L'opération de Teddy au Mexique se complique...
Franklin doit faire face à des problèmes qui se multiplient dans la rue. Il décide de faire évoluer son modèle économique. Andre enquête sur un meurtre lié à la famille de Franklin. Teddy utilise Gustavo pour négocier un nouveau contrat avec le Mexique...
Franklin met en oeuvre son nouveau projet d'entreprise, avant d'entreprendre un voyage d'affaires en compagnie d'Avi. Tedd et Julia travaillent dur pour constituer de nouvelles alliances au Costa Rica. De son côté, Ricardo apprend à composer avec son nouveau partenaire mexicain...
Franklin et Melody reprennent contact. La police de Los Angeles se dresse contre Franklin et son opération en cours. De son côté, Teddy est obligé de faire le ménage derrière Gustavo. Le combat d'Andre contre la famille Saint devient personnel...
Andre se trouve obligé de demander le secours de Franklin, ce qui ne l'enchante pas. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan. De son côté, Gustavo élargit sa propre vision des choses et tente de se faire entendre...
Alton décide de confronter Franklin. Il l'interroge au sujet de son alliance avec le gouvernement. Parallèlement, Julia aide Teddy à répondre aux demandes formulées par Rigo, tandis que Gustavo se montre déterminé et pro-actif...
Andre doit se résoudre à demander l'aide de Franklin. Julia se présente devant Teddy avec un nouveau plan d'attaque. De son côté, Gustavo fait de la place pour imposer sa propre vision...
Andre, dans une situation délicate, reçoit de l'aide là où il n'en attendait pas. De son côté, Franklin se retrouve plus exposé que jamais. Julia doit forcer la main de Teddy pour obtenir ce qu'elle veut...y pour obtenir ce qu'elle veut...
Malgré les réticences d'Alton, l'alliance qu'a fait aboutir Franklin avec le gouvernement produit ses premiers effets. Parallèlement, Teddy et Julia sont passés à l'action. Leur plan est-il à la hauteur des enjeux actuels ? De son côté, Andre ne regrette pas d'avoir demandé de l'aide à Franklin...
Les agissements de Gustavo sème le trouble à Los Angeles. Contrarié, Franklin espère garder l'initiative. Julia et Teddy ajustent leurs méthodes. Est-il encore temps de s'adapter ? Le duo lutte pour essayer de conserver une indispensable longueur d'avance. Certains s'interrogent sur les attentes de Rigo...
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